Краткое содержание - номер главы: 7, название главы "Падение министра", "Крошка Цахес, по прозванию Циннобер"
Во время званого вечера Бальтазару удаётся подкрасться к Цинноберу и вырвать волшебные волоски. В тот же миг чары развеиваются, и все видят истинное, уродливое и жалкое обличье карлика.