Халиф отправляет Синдбада с дипломатической миссией. На обратном пути его захватывают пираты и продают в рабство. Ему поручают охотиться на слонов, но они приводят его к слоновьему кладбищу. Хозяин освобождает его, и Синдбад возвращается домой, решив больше никогда не путешествовать.
