Рассказчик, художник, отдыхающий в имении помещика Белокурова, случайно знакомится с живущей по соседству семьей Волчаниновых — матерью Екатериной Павловной и двумя дочерьми, строгой и деятельной Лидией и мечтательной Женей, которую в семье зовут Мисюсь.